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701003分析野村:维持中国移动(00941)“买入”评级

  野村发布研究报告,维持中国移动(00941)“买入”评级,目标价65港元。

  报告中称,公司去年服务收入及纯利分别同比升3.2%及1.1%,略胜该行预期,EBITDA同比跌3.7%,EBITDA利润率同比跌2.6个百分点至37.1%,低于预期,主要由于5G网络营运成本上升。

  野村表示,随着5G迁移及竞争压力放缓,移动ARPU跌势持续收窄,全年派息每股3.29港元,较去年轻微上升,同时认为今年也将维持稳定派息。公司今年资本开支指引为1836亿元人民币,当中5G相关占1100亿元人民币,计划新建12万个2.6GHz基站,以及以“共建共享”建设40万个700MHz基站,认为这资本开支将支持公司现金流的可持续增长。

(文章来源:智通财经网)

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